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金牛基金经理诠释普惠金融 鹏华王宗合旗下基金惠及超20万客户
时间:2020-05-08 14:38:18
  近年来,伴随着我国公募基金行业持续发展壮大,同时在国家政策支持、证监会推动和行业自身不断努力下,公募基金行业发展取得丰硕成果。全行业管理规模稳步增长、产品体系不断丰富、规则体系日臻完善,并逐步形成开放包容的多元化格局。在此过程中,公募基金的金融普惠性已逐渐深入人心,部分管理经验丰富、投资实力突出的主动权益老将持续获得投资者信任,持有人户数快速增长,个人投资者成为主流。

金斧子财富  以鹏华双料金牛基金经理王宗合为例,据年报数据统计,截至2019年末,其管理时间达到两年的鹏华产业精选、鹏华策略回报、鹏华中国50等5只主动权益基金持有人均超1万户,合计持有户数超20万户,其中管理时间最久的鹏华消费优选持有人达7.69万户,其代表产品鹏华养老产业持有人超5.1万户,相较于2018年末持有人增长逾2.18万户,增幅超过74%,平均每户持有基金份额超5600份。数据同时显示,上述5只基金的个人投资者持有比例均在90%以上,鹏华产业精选、鹏华养老产业、鹏华中国50和鹏华策略回报4只基金的个人投资者持有比例更是近乎100%。

金斧子财富  值得一提的是,在今年A股跌宕起伏的市场环境中,王宗合依然凭借强大投研实力和既往优异业绩赢得投资者青睐。据公开数据统计,今年王宗合旗下成功发行的两只主动权益基金——鹏华优质回报和鹏华价值共赢,首募持有人分别达4.27万户和9.27万户。

  有业内人士指出,公募基金具备门槛低、申赎方便、透明度高、监管规范等诸多优势,承载着普惠金融的使命。与信托、私募百万投资门槛、银行理财万元起投相比,公募基金的投资门槛仅为1元;同时,在申赎机制方面,部分货基采用T+0实时赎回,真正做到了便民利民。作为投资门槛最低、申赎便利、信披最透明的大众理财工具,公募基金已经成为分享资本市场成长硕果、实现财富稳健增长的重要投资方式,因而受到投资大众的青睐。

  在长期价值投资理念驱动下,鹏华基金王宗合管理的众多公募产品不负众望,赢得了众多投资者信赖,为普通大众带来了可观的投资回报,成为中国普惠金融的典范。记者注意到,据银河证券数据显示,截至2019年末,过去三年,鹏华消费优选以86.67%的净值增长率大幅领跑偏股混合型基金(A类)的同期均值29.26%,在339只同类基金中名列第8;过去五年,鹏华养老产业股票基金以106.46%的净值增长率实现收益倍增,大幅跑赢同类标准股票型基金(A类)66.54%的平均值。

  值得一提的是,在今年揭榜的金牛奖名单中,鹏华基金荣获十大“金牛基金管理公司”年度重磅大奖,王宗合执掌的鹏华消费优选混合(206007)获得“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,同由其管理的鹏华养老产业股票(000854)摘得“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”。此外,海通证券发布的最新一期基金系列评级榜单显示,截至今年四月末,王宗合管理的鹏华养老产业基金以过去三年77.21%的净值增长率,获三年期五星基金评级。

  在长达14年的投研生涯中,王宗合逐渐形成了“精选个股,专注价值,长期投资,穿越牛熊”的稳健投资风格,尤为擅长通过研究的领先性、不以市场短期情绪波动为前提的价值评估体系,挑选数一数二的行业与公司。王宗合表示,自己的投资策略不是去判断市场,而是选择优质个股;基金的建仓与减仓操作,也并非仅看短期效果,更多是基于中长期视角,在合乎投资理念的情况下进行投资。

  据了解,拟由王宗合管理的鹏华成长价值混合基金(A类009330、C类009331)将于5月13日结束公开募集,该基金通过挖掘优质成长,聚焦价值龙头,掘金A+H市场成长价值型优质公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。针对基金的建仓思路,王宗合表示将重点挖掘一批价值成长类的股票,疫情因素带来很好的介入时点,但也给建仓过程中的择时提了很高的要求。在成立后的运作管理中,该基金有望延续金牛老将的投资实力,值得信守价值投资理念的投资者重点关注。

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