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一季度国融基金旗下偏股基金业绩不佳 旗下混基仅3只跑赢基准
时间:2020-04-26 10:17:25
  2020年一季度,A股市场可谓是动荡不安,前两个月连续上涨,随后随着全球市场受疫情影响开启震荡模式,美股更是10天4次熔断,投资者不断见证历史,在这种压力下,A股也难以继续坚挺,开始进入回调整理时期。股市受影响,权益类基金自然也不能独善其身,不少权益类基金一季度不仅迅速降温,而且份额也大幅缩水,其中国融基金旗下偏股基金表现不佳,6只混基仅一半跑赢基准。

金斧子财富  受股市调整影响,去年下半年以来备受关注的科技板块回调明显,热点板块迅速转换,1月和2月净值快速上涨的权益类基金在3月份后迅速降温,也直接造成不少权益类基金份额迅速缩水。

  国融基金旗下混合型基金一季度多数表现不佳,基金份额也在一季度全部陷入净赎回困境,国融基金旗下混合型基金一季度份额缩水近半数,旗下6只混合型基金中4只份额已不足1亿份。

  一季度国融基金旗下偏股基金业绩不佳

  今年前两个月股市快速上涨,虽然春节后首个交易日两市大跌,但随后股市快速反弹。不过,自去年下半年以来备受关注的科技股在2月下旬后开始大幅回调,市场热点迅速向消费、医药、基建等板块转移,权益类基金业绩降温。

  基金净值的快速上涨和迅速下滑的后果是不少投资者选择赎回权益类基金,成立时间超一个季度混合型基金份额缩水超500亿份,国融基金旗下混合型基金也未能幸免。

  数据显示,截至今年一季度末,国融基金旗下共有7只基金,其中6只为混合型基金,另有一只债券基金。而这六只混合型基金中仅国融融兴混合A/C、国融融盛龙头严选混合A/C、国融融信消费严选混合A/C三只基金一季度跑赢业绩比较基准,国融融银混合A、国融融君混合A、国融融泰混合A/C三只基金均跑输业绩比较基准,其中国融融银混合A/C一季度跑输业绩比较基准超5%。

金斧子财富  公开信息显示,除国融融兴混合A/C外,国融基金旗下其他5只混合基金均由基金经理田宏伟管理,一季度其管理的5只混合型基金中有2只跑赢业绩比较基准、另3只跑输业绩比较基准,所管基金业绩参差不齐。

金斧子财富  从国融基金旗下偏股基金一季度报告可以看出,田宏伟一季度对所管的几只基金持仓进行大幅调整。

  因5只混合型基金均由田宏伟管理,5只基金2020年一季报的投资策略大概相同。田宏伟表示,将配置重心布局在需求和供给都在国内且具备业绩支撑的必选消费、基建等行业中的优质龙头,精选估值合理、有业绩支撑的新兴消费、新基建和政府扶持的新兴产业龙头。

金斧子财富  虽然5只基金的基金合同对仓位要求不尽相同,但田宏伟对国融融盛龙头严选混合、国融融信消费严选混合维持了相对高仓位,两只基金一季度跑赢了业绩比较基准,其中国融融信消费严选混合一季度仓位上升11.31%。而田宏伟对一季度净值下跌较大的国融融银混合、国融融泰混合进行了大幅减仓,两只基金一季度减仓幅度均超50%,其中国融融银混合A/C仓位下降甚至超70%。

金斧子财富  国融基金旗下混合型基金一季度份额缩水近半

  国融基金旗下几只混合型基金大幅减仓或许也和遭遇净赎回有关。

  数据显示,国融基金旗下混合型基金一季度均未能逃过份额缩水。国融融银混合C、国融融君混合A、国融融盛龙头严选混合A、国融融盛龙头严选混合C、国融融信消费严选混合A、国融融兴混合A、国融融兴混合C一季度份额缩水均在40%以上。

  详细来看,国融融盛龙头严选混合C一季度份额缩水99%,几乎被赎回殆尽。国融融兴混合C/A两类份额一季度遭净赎回比例也在70%以上,一季度国融基金旗下混合型基金份额缩水合计多达3.60亿份。

  数据显示,截至一季度末,国融融银混合A/C、国融融君混合A/C、国融融盛龙头严选混合A/C三只基金合并份额均不足0.5亿份,国融融兴混合C/A份额也仅余0.65亿份。

  另据数据显示,国融基金成立于2017年6月份,2018年9月份旗下第一只基金国融融君混合成立,随后陆续成立6只混合型基金和1只债券基金。2019年公募基金行业赚钱效应凸显,权益类基金平均收益一再拔高,国融基金至2019年底旗下基金份额增至7.71亿份,为公司成立以来最高。而今年一季度后,旗下混合型基金份额由去年底的7.61亿份缩水至一季度末的4.01亿份,缩水幅度46%几乎减半。

  有业内人士表示,权益类基金份额缩水在所难免,净值大涨时和净值急转直下时都会遭到净赎回,即便是市面上的“爆款基金”也会在一个季度后份额大幅缩水,极少出现例外。先不提那些最近募集规模大的权益产品,目前市面上仅有的份额在50亿份以上的老基金无一不是净值曲线平滑而且常年跑赢业绩比较基准的基金,它们都能在在一个较长的期限内给基民较好的投资体验,而目前绝大多数中小基金公司的基金经理还不做到。

金斧子财富  网友对于一季度国融基金旗下偏股基金业绩不佳的评价:

金斧子财富  网友@APbqn9:有只基金2900点成立,现在3000点上方了,不涨反跌,基金经理怎么做到的。

  网友@承影:基金这么差,基金经理要给个说法,你怎么做的,不会操作就不要来搞基金。

金斧子财富  网友:乌鸦哥:我现在只想知道,什么时候可以赎回,不想再买基金了,给个机会让我跑吧。

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